项目背景：

中国建设银行根据自身市场定位和信息技术发展规划，通过在业务流程、组织机构、经营理念和信息技术等主要领域的研究，提出并实施全面的客户关系管理。它是提高中国建设银行核心竞争力和实现自身价值的重要战略举措。

基于此种背景，中国建设银行在客户关系管理（CRM）的统一体系框架下，构建了统一的客户信息系统（ECIF）、操作型客户关系管理应用系统（OCRM）和以综合产品定制和差别化服务为主要内容的综合产品服务系统（IPSS），以创新的产品和创新的服务为手段，努力形成对目标市场和目标客户的核心竞争力，确立具有较强的国际竞争能力和领先的经营管理水平的战略地位。

实现的主要内容：

客户信息系统功能
个人客户信息的整合，客户经理能看到客户的六类信息：基本信息、产品信息、地址信息、事件信息、资源信息、关系信息；
实现客户经理对客户的管理，尤其是客户关系的建立和管理，并实现客户评价指标的计算；
实现个人客户的签约信息的管理；
操作型客户关系管理应用系统功能
实现对富裕客户和大众客户的挖掘；
实现试点分行范围内初步的“单一客户视图”，辅以客户等级评定与细分，提升建设银行全面、综合了解高端客户的能力；
提高客户经理对客户的管理能力，提高全行的富裕客户信息的共享能力，提高客户经理工作效率，提升客户经理所管理客户的贡献指标；
加强对富裕客户的服务能力，从业务流程、考核指标等方面进行规划与变革；
综合产品服务系统功能
提供统一的营销、交易、服务流程和操作界面；
实现跨系统的整合交易和“一站式”综合产品服务；
实现以客户ID为基础的客户识别机制，完成对个人财富的集中管理；
建立金融产品创新平台，支持快速的产品设计、部署、定制和更新；
为其它应用系统提供特定的综合产品服务；
实现个性化的产品定制；
实现针对客户的差别化服务定价。