1.    项目时间：2007-9-15到2008-6-31
2.    项目背景：
券商的发展在目前蓬勃的市场面前遇到了如下制约：
      服务局限在通道，无差异；
客户忠诚度建立在业务人员身上，对企业无忠诚度；
      价格战是唯一的竞争手段；
      信息系统对客户服务的支撑不够，无系统的服务机制，无法服务更多客户；
      按产品分块进行客户管理和营销，资源不能共享，整体作战能力较差，成本过高；
      经纪部门与研究部门之间缺少良好的信息沟通渠道，使资讯无法满足前端客户需求；
      前端人员缺少系统辅助支撑，无法拓展服务的客户；
针对券商在发展过程中遇到的问题和制约，引进国际先进的客户关系管理的管理理念和管理系统，遵循“以客户为中心”的原则，以领先的管理理念改造业务流程，以先进的信息技术整合业务系统，最终形成完整、统一、全面的综合性营销平台，实现企业内部市场、销售和服务流程的自动化和一体化，形成一条贯穿客户价值分析、产品营销、客户服务全过程的闭环营销链条。
3.    项目目标：
整合客户信息，形成企业范围内统一客户视图，共享客户信息；
对客户信息进行整理和分析，实现对客户的分类管理和服务匹配，提供给客户个性化和差异化的服务，提供客户满意度和忠诚度；
服务、市场和销售渠道的整合，实现服务、市场和销售业务流程的自动化和一体化，从而提升企业内部运行效率，提升企业服务品牌；
对客户进行特征分析及客户细分，发掘客户需求，优化产品设计，运用多种销售方法和手段，精细化营销，增加企业收入；
对产品和客户进行多维的统计和分析，给企业的经营和发展，提供决策支持。
4.    实现功能：
OCRM系统功能包括：
基础数据管理，包括组织和人员管理、权限和职责管理、产品与服务信息管理等
客户360度视图，包括客户基本信息、地址信息、客户经营状况、投资兴趣、历史交易信息、帐户信息、托管资产、行为特征等
自动和人工的客户评级和客户分配；
提供多渠道的客户服务的订制与退订；
针对客户的需求，提供投资建议；
为面向高端客户的个性化的投资和理财服务的业务开展提供信息整合、流程控制、过程记录等全方位的系统支持；
整合多种营销渠道，进行营销活动的全过程管理，实现营销活动的跟踪与分析。
ACRM系统功能包括：
客户信息整合、客户360度视图账务数据整合
客户评级、客户行为特征分析、客户盈利分析、客户异动分析及预警、客户交易实时告知服务、客户细分和精细化营销
客户资产及交易综合查询，客户各项证券业务排名统计分类证券业务辅助管理报表（股票、基金、受托、受限流通股等）
多维产品分析、多维客户分析，营销响应分析
用户及权限管理、代码及参数管理、ETL监控与维护、系统监控
与门户集成、与短信网关集成、与资讯平台集成、与OCRM集成
5.    项目成果：
华泰证券的CRM项目采用Oracle Siebel作为操作型CRM系统（OCRM）的技术体系架构及最佳业务实践、和基于数据仓库的高伟达自主知识产权的分析型CRM系统（ACRM）相结合，一期已分两阶段（第一阶段在2008年2月，二阶段在2008年6月）成功上线。系统成功地实现预期的项目目标，上线后运行良好，得到了客户的一致好评。