一、首页概览功能
1. 客户经营情况：集中呈现管户客户数、AUM总额及变化，细分客户分布、展示AUM趋势；按类别统计产品销售情况，展示商机处理率等核心指标。
2. 当日工作任务：自动推送生日、产品到期等各类任务，按客户AUM等级筛选，支持任务处理与反馈，部分任务提供详细信息与操作建议。
二、商机管理功能
1. 商机概览：分区间展示客户等级预警数，监控大额动帐明细，日历视图展示工作任务，支持快速处理。
2. 商机发现：捕捉多时段、多类型商机线索，展示客户信息与商机依据，支持一键联系营销。
3. 自建联系计划：支持创建各类联系计划，录入相关信息，实现日程规范化管理。
4. 当期重点产品：按类别展示热销与预热产品，呈现核心信息，支持查看详情与预约。
三、客户管理功能
1. 通讯录管理：支持多条件筛选客户，提供客户分组与关注功能，可自定义分组管理重点客户。
2. 全方位客户视图：涵盖财富概貌、资产检视、公司档案、客户标签、访谈纪要，整合客户各类信息，支持标签维护与访谈留痕。
四、产品查询与管理功能
1. 产品查询：展示各类产品，支持按类别筛选，产品卡片与详情页呈现核心信息，支撑精准营销。
2. 产品管理：支持多条件筛选产品列表，提供产品新增功能，录入参数提交审批后入库。
五、数字报表功能
展示客户经理考核指标、分行排名、支行KPI及经营成效等相关数据，支撑经营决策。
六、系统管理功能
1. 标准代码管理：管理员维护各类标准代码，支持增删改查，保障数据标准化。
2. 资源管理：维护菜单与功能资源，配置相关参数，支持功能新增与权限管控。
3. 登录统计：按多维度查询平台使用情况，图表展示登录趋势。
4. 资讯发布：管理员发布各类资讯，支持分类与检索，供全行用户查看。
