投资平台的目标是实现制定投资策略、组合管理、分析市场流动、报价询价、准备、交易处理、清算结算、估值、核算与报告等流程链的全流程管理。
流程碎片化与入口分散
风险控制滞后与合规压力
资金管理低效与预测不足
信息孤岛与数据割裂
流程透明度不足与反馈滞后
全流程自动化,提升运营效率
多维度风控,强化合规能力
业务适配性强,支持多场景拓展
数据驱动决策,释放数据价值
用户体验优化,降低操作门槛
完整的金融科技服务体系
以 “中央登记、统一识别、实时共享” 为目标,建立 ECIF 系统,实现 “客户主要信息中央登记、身份信息统一识别,关键信息实时共享” 的在线服务机制,为各应用系统提供实时的、完整的、一致的、权威的客户数据,从根本上防止同一客户不同账户以及在不同系统间的信息不一致风险,满足监管对客户信息唯一性的要求;建立客户信息的统一视图,为集团公司范围内的客户信息使用和管理提供支撑,提升客户信息使用价值;夯实数据与系统基础,推动公司管理向 “以客户为中心” 全面转型。
证券客户中心系统通过“统一识别、集中管控、实时协同”的核心能力,直击证券行业客户信息管理痛点为金融机构提供安全、高效、合规的客户信息基础设施,支撑其向“以客户为中心”的数字化转型。
证券零售CRM通过针对性解决业务痛点、构建全流程功能体系、发挥差异化优势,为证券零售机构提供“高效、安全、合规”的客户与营销管理解决方案,助力业务规模化增长与精细化运营。